鹤山公营资产经营发行10亿人民币高级债券，息票率4.3%

久期财经讯，鹤山市公营资产经营有限公司(Heshan Public Asset Management Co., Ltd.,简称“鹤山公营资产经营”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：鹤山市公营资产经营有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：10亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.90%区域

息票率：4.3%

收益率：4.3%

发行价格：100

交割日：2024年3月25日

到期日：2027年3月25日

资金用途：根据国家发改委证书进行项目建设和补充营运资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：兴证国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：华夏银行香港分行、中信银行国际、中国银河国际、国泰君安国际(B&D)、中信证券、农银国际、工银国际、中泰国际、淞港国际证券

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