淮北公用事业资产运营发行3.7亿人民币高级债券，息票率3.5%

淮北公用事业资产运营发行3.7亿人民币高级债券，息票率3.5%，邮储银行(01658.HK)淮北分行提供SBLC

久期财经讯，淮北市公用事业资产运营有限公司(Huaibei Public Utility Assets Operation Co., Ltd.，简称“淮北公用事业资产运营”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：淮北市公用事业资产运营有限公司

SBLC提供人：中国邮政储蓄银行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co.,Ltd.简称“邮储银行”，01658.HK，601658.SH)淮北分行

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：3.7亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.7%区域

最终指导价：3.5%

息票率：3.5%

收益率：3.5%

发行价格：100

交割日：2024年2月7日

到期日：2027年2月7日

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

资金用途：用于为淮北市大唐电厂旧址提升改造项目(一期)建设融资和补充运营资本

控制权变更回售：100%

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：天风国际(B&D)、金裕富证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际、兴业银行香港分行、光银国际、浦发银行香港分行、招银国际、海通国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000980067